斉藤 俊行さいとう としゆき

50歳 (男性)
実践派FP(ファイナンシャルプランナー)として活動しています。
身銭を切って、投資信託や保険を試し、自分が本当に良いと判断した金融商品以外は絶対人に勧めません。
これを営業活動のモットーに、顧客がスムーズに、最適な金融商品を選びやすくなるよう、細心の注意を払ってアドバイスしています。
経済的に豊かになるには、「スローリッチ」の精神を受け入れ、「続けること」を前提とした投資哲学、投資戦力を持つ以外にないと確信、「経験と勘と度胸」がウリの職人気質な資産づくりアドバイザーとして活躍中です。
指南役となるファイナンシャル・プランナーこそが、経済的に豊かでないと「アドバイスをする資格なし」と、自らも本業を大切にしつつ、「スローリッチ」を実践しています。
保有資格
・AFP(CFP5課目合格者)
・証券外務員1種
・トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険大学課程修了)
得意分野
・投資信託を活用した資産運用
・生命保険を活用した相続対策、医療保障・がん保障のコンサルティング
・ライフプランニングに沿った生命保険コンサルティング
主な活動拠点
東京都
主な活動実績・プロフィール
【主な実績】
これまでのコンサルティング件数は1万件を超え、実際に契約しているクライアントの数は3千世帯以上。
わかりやすくマネーセミナー講師、実践派FP。

【プロフィール】
大手住宅・ビルサッシメーカー勤務中に1993年の夏、世の中のお金の意識が変わるとヒラメキ、ファイナンシャルプランナーの勉強をし資格取得する。
1995年5月にファイナンシャルプランナーとして独立起業する。現在クラインとの世帯数は3,000を超え、いまも増え続けている。
投資信託と保険の実務の経験から分かりづらい金融商品を分かりやすく解説し、良い投資信託、良い保険をクライアントへ推奨することにより厚い信頼を得ている 。

【著書】
『「投資信託にだまされるな!」にだまされるな!』(経済界)
家計簿に対する考え
家計を豊かにしたければ自分自身の考え方を変えること、付き合う人や相談する人を変えることが大切です。
その点で正しい選択ができれば家計は記録するだけで改善していきます。
相談料金の目安
初回90分3000円
2回目以降90分10,000円
会社名(事業者名)
グローカルフォーサイト株式会社
事業内容
・ファイナンシャルプランニング・サービス
・(個人、企業、団体向け)金融商品仲介業
・生命保険代理店業務
・損害保険代理業務
電話番号
0120-382-353
FAX番号
0120-382-343
営業時間・定休日
受付時間9:00~18:00(夏季休暇、冬期休暇を除く)
相談は土・日・祝日も対応いたします。
ホームページ
www.glocal.co.jp

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