上山由紀子うえやまゆきこ

61歳 (女性)
家計の見直し、住宅ローン、生命保険、資産形成等、様々な悩み、不安を一緒に改善していきましょう。
どこにも所属しない中立なファイナンシャル・プランナーとして、お客様の利益のために専門的なサービスの提供に努めさせていただきます。
保有資格
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
・CFP®(日本FP協会認定)
・エフピー研究所「家計の見直しセミナー」認定パートナー
得意分野
家計の見直し、貯蓄・資産運用
主な活動拠点
宮崎県
主な活動実績・プロフィール
【主な活動】
・「家計キャッシュフロー表」の作成
・住宅購入資金計画、住宅ローン、住宅ローン借り換え相談
・保険の見直し(もしもの時の必要保障額の見積等)相談
【プロフィール】
金融機関出身、明るい性格、着物着付できます。 生涯現役を目指しています。
家計簿に対する考え
家計簿は家計の収支を見える化するツールで、強い家計を作る為に最初に必要になるものです。
家計簿をつけることによって家計運営の問題点がわかります。
私たちファイナンシャル・プランナーは、家計簿をもとに、今後の家計収支と金融資産残高の推移を予想する「家計キャッシュフロー表」を作成することができます。
是非、家計簿を持って私の扉をたたいてください。
貴方の未来のライフプランの扉を一緒に開けましょう。
相談料金の目安
・初回90分5,000円(税込)
・家計相談(提案書作成まで)30,000円(税込)
会社名(事業者名)
上山FP事務所
事業内容
個人のお客様に対する家計見直相談全般
セミナー(家計見直し、個人型確定拠出年金(iDeCo)
紙芝居でピギーちゃんのハッピー・マネー®教室)
所在地
宮崎県東諸県郡国富町本庄1950-5
電話番号
090-5295-4327
FAX番号
0985-73-9914
営業時間・定休日
9:00~17:00・年中無休
ホームページ
fpueyama.jimdo.com

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