鈴木 聡すずき さとし

58歳 (男性)
当事務所は、お客様の気持ちに寄り添って、中立的なアドバイスを実践する独立系ファイナンシャルプランナーの事務所。
「マネースクール」での家計についての
勉強に始まって、家計診断(キャッシュフロー表)の作成、住宅ローンや資産運用、相続対策や各種手続きまで、一貫したサービスを提供しております。
保有資格
CFP、1級ファィナンシャルプランナー技能士、住宅ローンアドバイザー、CMA(証券アナリスト)、DCプランナー2級、日商簿記2級
得意分野
・キャッシュフロー表作成に基づく、将来の家計診断とアドバイス
・教育資金、住宅ローン、老後資金、相続対策など
主な活動拠点
静岡県
主な活動実績・プロフィール
・大学卒業後、メーカーで企業財務を担当。
・2007年よりファイナンシャルプランナーとして独立。
・マネースクール、住宅ローンセミナー、相続対策、資産運用等講師を担当
・教育資金、住宅ローン、老後資金、相続等の各種コンサルティングを行う
・住宅雑誌の監修や新聞の取材を受け、またフリーペーパーでマネーコーナーを連載
・FM放送「K-MIX」でマネーコーナーを担当。
・インターネットTV「トンパTV」の”浜松家づくりカフェ”にゲスト出演>
家計簿に対する考え
・ライフプランの始まりは「家計簿」にあり。まず家計の現状を把握しましょう。
・固定費、変動費に区分し、”財布を分ける”ことが大切です。
相談料金の目安
初回:5,000円+税/1回(時間制限なし)
キャッシュフロー表作成:15,00円+税/1回
会社名(事業者名)
ふくろいFP-SERVICE
事業内容
ファイナンシャルプランナー事務所
所在地
静岡県袋井市上山梨3-7-1
電話番号
0538-49-2134
FAX番号
0538-49-2134
営業時間・定休日
9:00~21:00
相談者の日程を優先するため、不定休です。
ホームページ
fukuroi-fps.blogdehp.ne.jp

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