吉上 美枝子よしがみ みえこ

42歳 (女性)
私どもは、お客様が望むライフプランの実現を最大限支援することを事業理念としています。「住まい」「保険」「資産管理」の3つの領域において体系的な知識をもち、お客様が安心して相談できるように、中立公正な立場で個別相談サービス、更には個別に具体的なサポートも提供しております。
保有資格
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
CMP(サーティファイド・モーゲージプランナー)
得意分野
住宅ローン、保険見直し、ライフプランニング、家計見直し、資産運用管理
主な活動拠点
神奈川県
主な活動実績・プロフィール
日本生命保険相互会社で法人営業を開拓、その後FPとして研鑽していくことを志し、税理士事務所に勤務。2002年よりソニー株式会社内の企業内FPとして、のべ300名以上の個別相談を受ける。現在は株式会社住まいと保険と試算管理の神奈川支部として開業し、住宅購入、住宅ローン、保険相談、資産運用に強いFPとして、個別相談や横浜市を中心にマネーセミナーなど幅広く開催しています。
家計簿に対する考え
家計簿のもつ3つの効果は以下のとおりです。
1.正しいお金の出入りを知る(きちんと今がわかる)
2.赤字や使途不明金があったら、その理由を知る
(解決すべき課題を知る)
3.夢や目標を実現するための金額を知る(未来の必要を知り、具体的に行動できる)
家計簿をつけることがゴールではありません。そこから生じる具体的な効果が、あなたの今抱えている不安を払拭し、前向きに行動できるよう導いてくれます。その効果を体験できるよう、あなたにとって「続けられる家計管理」の方法を探っていきましょう。
相談料金の目安
初回相談は1時間3,150円(保険相談は2,100円)
初回相談後は、相談内容に応じたサポートパックサービスをご用意しています。
※料金別
※所定時間を越えても超過料金はありません
会社名(事業者名)
よしがみファイナンシャルプランナーズ
事業内容
ファイナンシャルプランニング業
所在地
東京都町田市南大谷1628-15
電話番号
042-719-5193
FAX番号
042-719-5193
営業時間・定休日
9:30~18:00 (定休日なし)
※時間外も相談に応じて受けております
ホームページ
www.yoshigamifp.com

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